常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“中瑞股份”、“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行3，683.2010萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕2070號）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”或“華泰聯(lián)合證券”）。發(fā)行人股票簡稱為“中瑞股份”，股票代碼為“301587”。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價為21.73元/股，發(fā)行數(shù)量為3，683.2010萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為7，366，402股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為6，286，239股，約占本次發(fā)行數(shù)量的17.07%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額1，080，163股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，170.6271萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的71.06%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為883.9500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.94%。

　　根據(jù)《常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6，564.24023倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的20.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即610.9500萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1，559.6771萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的51.06%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1，494.9000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的48.94%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0257632101%，有效申購倍數(shù)為3，881.50388倍。

　　保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司不參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為7，366，402股，占本次發(fā)行總量的20.00%。j9九游會登錄入口首頁根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者，即華泰中瑞電子家園1號創(chuàng)業(yè)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“中瑞電子員工資管計劃”）和中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中保投基金”）。

　　根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定，中瑞電子員工資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%，且認(rèn)購金額不超過6，660萬元，中保投基金認(rèn)購金額不超過7，000萬元。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，中瑞電子員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3，064，887股，約占本次發(fā)行數(shù)量的8.32%；中保投基金最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為3，221，352股，約占本次發(fā)行數(shù)量的8.75%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為6，286，239股，約占本次發(fā)行總量的17.07%。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額1，080，163股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至2024年3月19日（T-4日），參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個月的股份數(shù)量為1，561，873股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.01%，約占本次公開發(fā)行股票總量的4.24%。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為125，573股，包銷金額為2，728，701.29元，保薦人（主承銷商）包銷股份數(shù)量約占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.34%。

　　2024年3月29日（T+4日），保薦人（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。

　　1、保薦承銷費用：保薦費用188.68萬元，承銷費用5，933.80萬元，合計6，122.48萬元；

　　注：上述各項費用均為不含增值稅金額，合計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)如存在微小差異，為四舍五入尾差造成。發(fā)行手續(xù)費用中包含本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額，稅率為0.025%。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：