央行設立科技創(chuàng)新和技術改造再額度5000億元利率1.75%，建議持續(xù)關注AI產業(yè)鏈。中國人民銀行設立科技創(chuàng)新和技術改造再，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業(yè)、重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度。科技創(chuàng)新和技術改造再額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發(fā)放對象包括國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家金融機構。AI是當前科技領域最重要的產業(yè)之一，從云端算力的需求快速增長，到手機、PC等各類端側的創(chuàng)新與滲透，整條產業(yè)鏈同步向上，迸發(fā)新一輪成長機遇。從上游看，硬件端放量節(jié)奏與算力需求同步，服務器、交換機是最受益賽道之一。從應用端看，當前AIPC的CPU已發(fā)布多款，PC產品放量在即。手機方面眾多品牌廠商都有AI布局，此后所發(fā)新機有望搭載更多的AI功能，產業(yè)鏈或有增量需求。展望未來，AIPC、AI手機的滲透率或將超出預期，為手機和電腦市場注入成長動能。而利好政策或將持續(xù)不斷，從AI衍生出的機遇值得關注。

　　建議關注個股：【云端AI】工業(yè)富聯/寒武紀/海光信息/勝宏科技/興森科技；【PCB/CCL】滬電股份/勝宏科技/興森科技/深南電路/生益科技；【AI PC】春秋電子/珠海冠宇/萊寶高科等；【AI手機】藍思科技/領益智造/長信科技/水晶光電/傳音控股/立訊精密/歐菲光/大族激光/舜宇光學等?！竟饪虣C】茂萊光學/福晶科技/美?？萍嫉龋弧敬鎯Α烤鄢焦煞?瀾起科技/兆易創(chuàng)新/東芯股份/普冉股份等。

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　　李強會見美國財政部長耶倫；央行設立科技創(chuàng)新和技術改造再，額度5000億元；海外市場“再通脹”交易升溫，機構建議A股投資繼續(xù)配置紅利資產；清明假期旅游有看點，小城特色文旅火爆。

　　2022-2025年為國內大量城市新國標過渡的結束節(jié)點，預期電動兩輪車（包含電動自行車、電動摩托車等）2022-2025年行業(yè)銷量將向上提升至4500萬輛以上。

　　政策端看，國內頂層設計明確發(fā)展目標，要求2025年實現整機批量生產，2027年要形成安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈體系。

　　馬斯克宣布將在8月8日發(fā)布無人駕駛出租車（Robotaxi）產品，周五美股盤后特斯拉股價大漲近4%，扭轉了一周以來的頹勢。

　　將繼續(xù)指導有關省份進一步完善輔助生殖類醫(yī)療服務立項和醫(yī)保支付管理，并加強部門協(xié)同，推動基本醫(yī)療保險、生育保險和相關經濟社會政策配套銜接，共同促進人口長期均衡發(fā)展。

　　市場預期正在扭轉，宏觀配置時鐘完美轉動：從衰退期“穩(wěn)定+TMT”切向復蘇初期“周期+消費”。