j9九游會登錄入口首頁數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，機構(gòu)密集調(diào)研京東方A、欣旺達、長盈精密、愛施德等多家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司j9九游會登錄入口首頁。相關(guān)公司表示，隨著換機周期到來，AI等技術(shù)在手機、筆記本上逐步普及應(yīng)用，預(yù)計2024年消費電子產(chǎn)品市場會有所增長。

　　東財Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年1月以來，機構(gòu)密集調(diào)研28家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司。其中，精測電子、工業(yè)富聯(lián)、京東方A、欣旺達等21家公司均獲得10家以上機構(gòu)調(diào)研。

　　欣旺達是蘋果電池供應(yīng)商。在機構(gòu)調(diào)研時，欣旺達表示，在消費電子方面，隨著換機周期到來，AI等技術(shù)在手機、筆記本上逐步推廣應(yīng)用，預(yù)計2024年消費電子市場會有所增長。公司將在維持原有客戶份額基礎(chǔ)上積極開拓新的市場，提升電芯自供率，為公司業(yè)務(wù)提供新增長點。

　　京東方A是蘋果手機面板供應(yīng)商。京東方A表示，2022年以來，受手機換機需求減弱影響，手機面板市場需求持續(xù)低迷。隨著經(jīng)濟復(fù)蘇和智能手機需求增長，預(yù)期行業(yè)有望實現(xiàn)溫和反彈或復(fù)蘇。隨著柔性AMOLED滲透率的提升，柔性AMOLED技術(shù)在智能手機領(lǐng)域的應(yīng)用將保持相對確定的增長。

　　市場研究機構(gòu)IDC發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年全球智能手機出貨量為11.7億部，同比下降3.2%。2023年，蘋果iPhone出貨量2.35億部，同比增長3.7%，蘋果超過三星獲得全球智能手機市場出貨量第一的位置。IDC認(rèn)為，全球智能手機市場仍然面臨挑戰(zhàn)，但復(fù)蘇勢頭有所顯現(xiàn)。

　　國泰君安證券認(rèn)為，消費電子行業(yè)已走過自2020年以來需求的疲軟期，2024年即將迎來新一輪換機周期。伴隨著換機周期的啟動，在AI手機的加持下，蘋果公司作為全球消費電子行業(yè)的絕對龍頭，市場份額相對穩(wěn)固，有望從本輪復(fù)蘇中率先獲益。

　　中金公司研報稱j9九游會登錄入口首頁，2023年9月，蘋果首次將鈦合金材料應(yīng)用于iPhone 15 Pro系列手機中框，鈦合金作為電子產(chǎn)品理想材料，未來或在蘋果示范效應(yīng)下，在消費電子行業(yè)加快滲透，但加工難度大、應(yīng)用成本高等問題是當(dāng)前主要限制因素。3D打印有望解決鈦合金加工痛點，或是未來重要解決方案。

　　中信建投證券認(rèn)為，2023年作為手機鈦合金元年，蘋果、華為在內(nèi)的多家廠商在自己的旗艦產(chǎn)品上使用了鈦合金3D打印技術(shù)。2024年，隨著蘋果頭戴顯示設(shè)備Vision Pro于1月19日開啟預(yù)售，鈦合金3D打印技術(shù)有望在消費電子領(lǐng)域迎來更多應(yīng)用。

　　長盈精密在機構(gòu)調(diào)研時表示，公司2022年開始向客戶提供鈦合金手表零件，2024年會供應(yīng)更多新款的鈦合金手表。2023年iPhone15系列上使用了鈦合金中框，2023年下半年起已經(jīng)有多個客戶找公司開發(fā)鈦合金手機中框，目前已經(jīng)有產(chǎn)品開始出貨，預(yù)計2024年公司的鈦合金產(chǎn)品會較2023年增長數(shù)倍。

　　中金公司表示，隨著消費電子產(chǎn)品“含鈦量”提升、3D打印應(yīng)用持續(xù)拓展，或?qū)⑻嵴裣M者換機熱情、拉動終端品牌新機銷售。

　　近期j9九游會登錄入口首頁，蘋果首款頭戴顯示設(shè)備MR產(chǎn)品在美國市場預(yù)售引起關(guān)注。集邦咨詢認(rèn)為，Vision Pro是蘋果擴大頭戴顯示市場規(guī)模的重要布局，同時也借該產(chǎn)品躋身VR、AR市場。預(yù)計2024年Vision Pro出貨量有望達50萬臺至60萬臺。

　　華泰證券認(rèn)為，假設(shè)Vision Pro一代產(chǎn)品出貨量對應(yīng)50萬臺-100萬臺的量級，樂觀計算第一代產(chǎn)品對供應(yīng)鏈的拉動一年將約為30億美元，而蘋果手機對供應(yīng)鏈的拉動約為600億美元，明顯相差一個數(shù)量級。今年Vision Pro一代產(chǎn)品對供應(yīng)鏈公司的整體業(yè)績拉動有限。但是隨著Vision Pro二代產(chǎn)品降本j9九游會登錄入口首頁，以及友商追隨和整體軟件應(yīng)用生態(tài)的建立，行業(yè)及應(yīng)用有望打開長期成長空間。

　　平安證券稱，蘋果MR產(chǎn)品有望重新定義VR產(chǎn)品體驗以及使用場景，將對市場以及產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生較大影響，建議關(guān)注相關(guān)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

　　精測電子稱，公司在新型顯示相關(guān)檢測、調(diào)試設(shè)備產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，AR、VR、MR等頭顯設(shè)備配套檢測的布局全面、深入且已取得突破性進展。未來公司將繼續(xù)加大在新型顯示領(lǐng)域的研發(fā)力度，深入拓展國內(nèi)外市場，進一步加大與國內(nèi)外頭部戰(zhàn)略客戶的合作關(guān)系。目前，公司已收獲國內(nèi)以及國際知名頭部客戶批量訂單和諸多新項目機會，并持續(xù)交付中。

　　愛施德是蘋果品牌在國內(nèi)渠道規(guī)模最大的服務(wù)商。在機構(gòu)調(diào)研時，愛施德表示，2023年9月，公司對經(jīng)營范圍進行了修改，新增“可穿戴智能設(shè)備銷售、眼鏡銷售(不含隱形眼鏡)、智能車載設(shè)備銷售”j9九游會登錄入口首頁，以便后期開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　長盈精密表示，從產(chǎn)品路線上來看，未來的MR或者AR產(chǎn)品會有更具吸引力的價格。雖然公司供應(yīng)的產(chǎn)品平均售價會隨之降低，但是增加的下游銷量以及規(guī)模效應(yīng)會對公司的營收和盈利能力更有利。