j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)7月以來(lái)，電子板塊逆市大漲逾2%j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，高居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜前列。今日早盤，電子板塊繼續(xù)走強(qiáng)，收盤漲1.69%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅榜第三。板塊內(nèi)，漲停股涌現(xiàn)。

　　消息面上，明星基金大幅調(diào)倉(cāng)電子板塊，興全合潤(rùn)的前十大重倉(cāng)股換了4只，新進(jìn)立訊精密、水晶光電、巨化股份j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、北方華創(chuàng)為前十大重倉(cāng)；興全合宜混合的前十大重倉(cāng)股也換了3只，新進(jìn)水晶光電、高偉電子、北方華創(chuàng)。

　　電子板塊業(yè)績(jī)也非常炸裂。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，有多達(dá)100只電子股票業(yè)績(jī)向好，其中23股扭虧，74股預(yù)增。龍頭股北方華創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為25.7億元至29.6億元，同比增長(zhǎng)42.84%至64.51%?？鄯呛髢衾麧?rùn)24.4億元至28.1億元，同比增長(zhǎng)51.64%至74.63%。

　　電子景氣復(fù)蘇提速。國(guó)信證券指出，行業(yè)在經(jīng)歷了自“疫情剪刀差”、“中美貿(mào)易摩擦”等因素所引致的嚴(yán)重的缺貨漲價(jià)周期之后，近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫(kù)存和供給側(cè)出清；如今，在AI算力需求的邊際拉動(dòng)下以及新一輪終端AI化的創(chuàng)新預(yù)期中，行業(yè)正迎來(lái)具備較強(qiáng)持續(xù)性的上行周期，建議重視電子板塊的配置性行情j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　華福證券也表示，半導(dǎo)體行業(yè)在歷經(jīng)了2022—2023年的去庫(kù)存后，當(dāng)前庫(kù)存位健康，隨著AI從云到端的需求不斷涌現(xiàn)，新一輪半導(dǎo)體上行周期已經(jīng)到來(lái)。手機(jī)領(lǐng)域方面，隨著AI工具在生活和工作中對(duì)生產(chǎn)力的進(jìn)一步解放，其消費(fèi)者接受度也有望提升，當(dāng)前百花齊放百家爭(zhēng)鳴的AI終端，將加速消費(fèi)升級(jí)及換機(jī)周期，從而為整個(gè)電子行業(yè)周期向上再添動(dòng)力。

　　電子板塊中，半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告普遍向好。按照業(yè)績(jī)預(yù)告增速下限來(lái)看，日久光電、飛榮達(dá)兩只個(gè)股預(yù)增超過(guò)12倍，生益電子、長(zhǎng)川科技、全志科技等50股預(yù)增幅度在100%以上，晶晨股份、深南電路、ST瑞德等近30股預(yù)增幅度在50%以上。

　　除了北方華創(chuàng)，還有立訊精密、海光信息、京東方A、韋爾股份等眾多千億市值龍頭股半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增。

　　其中，韋爾股份的業(yè)績(jī)預(yù)告具有代表意義，公司預(yù)計(jì)上半年凈利13.08億元到14.08億元，同比增加754.11%到819.42%；扣非凈利13.18億元到14.18億元j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，同比增加1769.15%到1895.79%。

　　韋爾股份指出，2024年上半年市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求有所增長(zhǎng)，伴隨著公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)；此外，為更好地應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，整體業(yè)績(jī)顯著提升。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)凈利增速來(lái)看，電子板塊有150多只個(gè)股今年凈利增速有望超過(guò)50%j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，其中29股獲3家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)且7月以來(lái)獲北上資金凈買入超千萬(wàn)元。

　　增持市值最多的是瀾起科技，北上資金增持市值為12.59億元；其次是歌爾股份、生益科技，增持市值分別為6.24億元、3.74億元。此外，聞泰科技、兆易創(chuàng)新、瑞芯微等個(gè)股增持市值均超億元。

　　從業(yè)績(jī)?cè)鏊賮?lái)看，12家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的長(zhǎng)川科技機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利增速超10倍；8家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的士蘭微機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利增速接近10倍。

　　早盤士蘭微漲停，公司主要產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體分立器件、LED（發(fā)光二極管）產(chǎn)品等三大類。經(jīng)過(guò)將近二十年的發(fā)展，公司已經(jīng)從一家純芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展成為目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的以IDM模式（設(shè)計(jì)與制造一體化）為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。今年5月22日，公司與廈門市人民政府、廈門市海滄區(qū)人民政府簽署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生產(chǎn)線項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬投資一期70億元，二期50億元建設(shè)72萬(wàn)片/年的8英寸碳化硅產(chǎn)線日，該項(xiàng)目正式在廈門市海滄區(qū)開(kāi)工，凸顯士蘭微高效的組織能力和極強(qiáng)的工作效率。

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