j9九游會登錄入口首頁7月以來，電子板塊逆市大漲逾2%j9九游會登錄入口首頁，高居申萬一級行業(yè)漲幅榜前列。今日早盤，電子板塊繼續(xù)走強，收盤漲1.69%，位居申萬一級行業(yè)漲幅榜第三。板塊內，漲停股涌現。

　　消息面上，明星基金大幅調倉電子板塊，興全合潤的前十大重倉股換了4只，新進立訊精密、水晶光電、巨化股份j9九游會登錄入口首頁、北方華創(chuàng)為前十大重倉；興全合宜混合的前十大重倉股也換了3只，新進水晶光電、高偉電子、北方華創(chuàng)。

　　電子板塊業(yè)績也非常炸裂。根據業(yè)績預告，有多達100只電子股票業(yè)績向好，其中23股扭虧，74股預增。龍頭股北方華創(chuàng)預計上半年凈利潤為25.7億元至29.6億元，同比增長42.84%至64.51%?？鄯呛髢衾麧?4.4億元至28.1億元，同比增長51.64%至74.63%。

　　電子景氣復蘇提速。國信證券指出，行業(yè)在經歷了自“疫情剪刀差”、“中美貿易摩擦”等因素所引致的嚴重的缺貨漲價周期之后，近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清；如今，在AI算力需求的邊際拉動下以及新一輪終端AI化的創(chuàng)新預期中，行業(yè)正迎來具備較強持續(xù)性的上行周期，建議重視電子板塊的配置性行情j9九游會登錄入口首頁。

　　華福證券也表示，半導體行業(yè)在歷經了2022—2023年的去庫存后，當前庫存位健康，隨著AI從云到端的需求不斷涌現，新一輪半導體上行周期已經到來。手機領域方面，隨著AI工具在生活和工作中對生產力的進一步解放，其消費者接受度也有望提升，當前百花齊放百家爭鳴的AI終端，將加速消費升級及換機周期，從而為整個電子行業(yè)周期向上再添動力。

　　電子板塊中，半年報業(yè)績預告普遍向好。按照業(yè)績預告增速下限來看，日久光電、飛榮達兩只個股預增超過12倍，生益電子、長川科技、全志科技等50股預增幅度在100%以上，晶晨股份、深南電路、ST瑞德等近30股預增幅度在50%以上。

　　除了北方華創(chuàng)，還有立訊精密、海光信息、京東方A、韋爾股份等眾多千億市值龍頭股半年報業(yè)績預增。

　　其中，韋爾股份的業(yè)績預告具有代表意義，公司預計上半年凈利13.08億元到14.08億元，同比增加754.11%到819.42%；扣非凈利13.18億元到14.18億元j9九游會登錄入口首頁，同比增加1769.15%到1895.79%。

　　韋爾股份指出，2024年上半年市場需求持續(xù)復蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透，公司的營業(yè)收入實現了明顯增長；此外，為更好地應對產業(yè)波動的影響，公司積極推進產品結構優(yōu)化及供應鏈結構優(yōu)化，公司的產品毛利率逐步恢復，整體業(yè)績顯著提升。

　　據證券時報·數據寶統計，按照機構一致預測凈利增速來看，電子板塊有150多只個股今年凈利增速有望超過50%j9九游會登錄入口首頁，其中29股獲3家以上機構評級且7月以來獲北上資金凈買入超千萬元。

　　增持市值最多的是瀾起科技，北上資金增持市值為12.59億元；其次是歌爾股份、生益科技，增持市值分別為6.24億元、3.74億元。此外，聞泰科技、兆易創(chuàng)新、瑞芯微等個股增持市值均超億元。

　　從業(yè)績增速來看，12家機構評級的長川科技機構一致預測今年凈利增速超10倍；8家機構評級的士蘭微機構一致預測今年凈利增速接近10倍。

　　早盤士蘭微漲停，公司主要產品包括集成電路、半導體分立器件、LED（發(fā)光二極管）產品等三大類。經過將近二十年的發(fā)展，公司已經從一家純芯片設計公司發(fā)展成為目前國內為數不多的以IDM模式（設計與制造一體化）為主要發(fā)展模式的綜合型半導體產品公司。今年5月22日，公司與廈門市人民政府、廈門市海滄區(qū)人民政府簽署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生產線項目戰(zhàn)略合作框架協議》，擬投資一期70億元，二期50億元建設72萬片/年的8英寸碳化硅產線日，該項目正式在廈門市海滄區(qū)開工，凸顯士蘭微高效的組織能力和極強的工作效率。

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