j9九游會(huì)登錄入口首頁中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月15日訊 中京電子（002579.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告。惠州中京電子科技股份有限公司于2024年5月14日召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。

　　關(guān)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的主要原因，中京電子表示，自公司披露本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)以來，公司董事會(huì)、管理層及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作。現(xiàn)綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，并向深交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

　　中京電子還表示，公司目前各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常進(jìn)行，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，是綜合考慮當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后作出的決策，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。終止本次發(fā)行事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件尚需深交所同意，公司將在獲得深交所的同意后，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　東方證券承銷保薦有限公司關(guān)于惠州中京電子科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市之發(fā)行保薦書(修訂稿)顯示，東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方投行”）接受中京電子的委托，擔(dān)任中京電子向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市的保薦機(jī)構(gòu)。東方投行指定陸郭淳、季宇之為惠州中京電子科技股份有限公司本次發(fā)行的保薦代表人j9九游會(huì)登錄入口首頁。

　　中京電子向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過640,000,000元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于中京新能源動(dòng)力與儲(chǔ)能電池FPC應(yīng)用模組項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）的特定對(duì)象。范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)j9九游會(huì)登錄入口首頁。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，公司將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，在注冊(cè)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的定價(jià)原則為發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十。

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過96,000,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過640,000,000元（含本數(shù)）。

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行的股票，自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

　　截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

　　本次發(fā)行前，截至2023年9月30日，公司總股本為612,618,620股，公司控股股東為京港投資，其直接持有公司116,758,454股股票、占公司總股本的19.06%；實(shí)際控制人為，其直接持有京港投資95%的股份，并直接持有公司38,427,702股股票、占公司總股本的6.27%，合計(jì)控制公司25.33%股權(quán)。本次發(fā)行的數(shù)量為不超過96,000,000股（含本數(shù)），假設(shè)按照發(fā)行數(shù)量的上限發(fā)行并按照截至2023年9月30日股權(quán)結(jié)構(gòu)測(cè)算，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至708,618,620股，京港投資直接持有的公司16.48%股權(quán)，直接持有以及通過京港投資控制公司21.90%股權(quán)，京港投資仍為公司控股股東，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕2149號(hào)文核準(zhǔn)，公司向胡可等17名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,364,094股j9九游會(huì)登錄入口首頁，向胡可等17名特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券27萬張；發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券配套募集資金不超過24000萬元。截至2019年12月31日，公司發(fā)行新股21,364,094股，發(fā)行價(jià)格9.97元/股，合計(jì)發(fā)行金額21300.00萬元，減除發(fā)行費(fèi)用1621.56萬元后的募集資金為19678.44萬元，計(jì)入股本2136.41萬元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）17,542.04萬元。其募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證j9九游會(huì)登錄入口首頁，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2019〕2-28號(hào)）。

　　截至2019年12月31日，公司共發(fā)行債券27萬張，債券面值100元/張，發(fā)行債券對(duì)應(yīng)金額2,700萬元。截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額24,000.00萬元，坐扣承銷和財(cái)顧費(fèi)用1,500萬元后的募集資金為22,500.00萬元，扣除驗(yàn)資費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用49.74萬元，并加回財(cái)務(wù)顧問、承銷費(fèi)對(duì)應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額84.91萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。本次發(fā)行完成后，合計(jì)募集資金總額為48,000.00萬元j9九游會(huì)登錄入口首頁，其中向交易對(duì)手方發(fā)行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對(duì)手方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2,700萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金24,000.00萬元。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1480號(hào)文核準(zhǔn)，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板（PCB）建設(shè)項(xiàng)目（1-A期），發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.05元，共計(jì)募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、申報(bào)材料印刷制作費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用2,064,905.65元后，公司募集資金凈額1,180,953,959.37元。