j9九游會登錄入口首頁中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月15日訊 中京電子（002579.SZ）昨晚發(fā)布關于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告?；葜葜芯╇娮涌萍脊煞萦邢薰居?024年5月14日召開第五屆董事會第二十三次會議及第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向特定對象發(fā)行股票事項。

　　關于終止本次向特定對象發(fā)行股票事項的主要原因，中京電子表示，自公司披露本次向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層及相關中介機構一直積極推進各項相關工作?，F(xiàn)綜合考慮當前市場環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)相關各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。

　　中京電子還表示，公司目前各項生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常進行，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項，是綜合考慮當前市場環(huán)境、公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)相關各方充分溝通、審慎分析后作出的決策，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。終止本次發(fā)行事項并撤回申請文件尚需深交所同意，公司將在獲得深交所的同意后，及時履行相關信息披露義務。

　　東方證券承銷保薦有限公司關于惠州中京電子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在主板上市之發(fā)行保薦書(修訂稿)顯示，東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”）接受中京電子的委托，擔任中京電子向特定對象發(fā)行股票并在主板上市的保薦機構。東方投行指定陸郭淳、季宇之為惠州中京電子科技股份有限公司本次發(fā)行的保薦代表人j9九游會登錄入口首頁。

　　中京電子向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過640,000,000元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于中京新能源動力與儲能電池FPC應用模組項目、補充流動資金及歸還銀行。

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象。范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購j9九游會登錄入口首頁。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票方式，公司將在本次發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，在注冊文件的有效期內(nèi)選擇適當時機實施。

　　本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的定價原則為發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之八十。

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過96,000,000股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過640,000,000元（含本數(shù)）。

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發(fā)行的股票，自上市之日起6個月內(nèi)不得轉讓。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

　　截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易將在本次發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

　　本次發(fā)行前，截至2023年9月30日，公司總股本為612,618,620股，公司控股股東為京港投資，其直接持有公司116,758,454股股票、占公司總股本的19.06%；實際控制人為，其直接持有京港投資95%的股份，并直接持有公司38,427,702股股票、占公司總股本的6.27%，合計控制公司25.33%股權。本次發(fā)行的數(shù)量為不超過96,000,000股（含本數(shù)），假設按照發(fā)行數(shù)量的上限發(fā)行并按照截至2023年9月30日股權結構測算，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至708,618,620股，京港投資直接持有的公司16.48%股權，直接持有以及通過京港投資控制公司21.90%股權，京港投資仍為公司控股股東，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

　　《前次募集資金使用情況鑒證報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2019〕2149號文核準，公司向胡可等17名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票21,364,094股j9九游會登錄入口首頁，向胡可等17名特定對象發(fā)行可轉換公司債券27萬張；發(fā)行可轉換公司債券配套募集資金不超過24000萬元。截至2019年12月31日，公司發(fā)行新股21,364,094股，發(fā)行價格9.97元/股，合計發(fā)行金額21300.00萬元，減除發(fā)行費用1621.56萬元后的募集資金為19678.44萬元，計入股本2136.41萬元，計入資本公積（股本溢價）17,542.04萬元。其募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證j9九游會登錄入口首頁，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-28號）。

　　截至2019年12月31日，公司共發(fā)行債券27萬張，債券面值100元/張，發(fā)行債券對應金額2,700萬元。截至2019年12月31日，公司發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額24,000.00萬元，坐扣承銷和財顧費用1,500萬元后的募集資金為22,500.00萬元，扣除驗資費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的外部費用49.74萬元，并加回財務顧問、承銷費對應增值稅進項稅額84.91萬元后，實際募集資金凈額為人民幣22,535.16萬元。本次發(fā)行完成后，合計募集資金總額為48,000.00萬元j9九游會登錄入口首頁，其中向交易對手方發(fā)行股份募集資金21,300.00萬元，向交易對手方發(fā)行可轉換公司債券募集資金2,700萬元，發(fā)行可轉換公司債券募集資金24,000.00萬元。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2020〕1480號文核準，公司由主承銷商光大證券股份有限公司采用定向增發(fā)方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票99,585,062股用于珠海富山高密度印制電路板（PCB）建設項目（1-A期），發(fā)行價為每股人民幣12.05元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,698.11萬元后的募集資金為118,301.89萬元，另減除申報會計師費、律師費、申報材料印刷制作費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用2,064,905.65元后，公司募集資金凈額1,180,953,959.37元。