j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本報(bào)告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”）《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）等相關(guān)規(guī)定，由本次債券受托管理人中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）編制。中金公司對(duì)本報(bào)告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

　　本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn)，投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中金公司所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中金公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　中金公司作為寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興瑞科技”、“發(fā)行人”、或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：“興瑞轉(zhuǎn)債”，債券代碼：127090，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）的保薦機(jī)構(gòu)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、主承銷(xiāo)商和受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對(duì)債券持有益有重大影響的事項(xiàng)。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、本次債券《受托管理協(xié)議》的約定以及發(fā)行人于 2024年 6月 14日披露的《寧波興瑞電子科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“興瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》，現(xiàn)就本次債券重大事項(xiàng)報(bào)告如下：

　　本次發(fā)行經(jīng)公司于2022年10月26日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、2022年11月14日召開(kāi)的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司于2023年2月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2023年2月27日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2023年4月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行于2023年5月18日通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）上市審核委員會(huì)審議，并于2023年6月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2023]149號(hào)文同意注冊(cè)。

　?。ò耍﹤谙蓿罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2023年7月24日至2029年7月23日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　?。ň牛﹤剩罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期后5個(gè)工作日內(nèi)歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

　　計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。

　?、俦敬慰赊D(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式j(luò)9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2023年7月24日，T日）。

　?、诟断⑷眨好磕甑母断⑷諡樽员敬慰赊D(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　?、鄹断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2023年7月28日，T+4日）滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2024年1月29日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029年7月23日）止。（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）

　?。ㄊ┬庞迷u(píng)級(jí)情況：本次可轉(zhuǎn)債經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具的《寧波興瑞電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA-。2023年9月21日，東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具了《寧波興瑞電子科技股份有限公司主體及“興瑞轉(zhuǎn)債”2023年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，興瑞轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)為AA-，發(fā)行人及債項(xiàng)評(píng)級(jí)未發(fā)生變化。

　　中金公司作為本期債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商和受托管理人，現(xiàn)將本次《寧波興瑞電子科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“興瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》的具體情況報(bào)告如下：

　　1、2024年1月，公司實(shí)施2023年前三季度權(quán)益分派方案，興瑞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年1月2日起由26.30元/股調(diào)整為26.20元/股。

　　2、2024年6月，公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，興瑞轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月6日起由26.20元/股調(diào)整為25.90元/股。興瑞轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.90元/股。

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

　　若公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告以及轉(zhuǎn)股價(jià)格修正公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　自 2024年 5月 23日至 2024年 6月 13日，公司股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%，觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。其中 2024年 5月 23日至 2024年 6月 5日，轉(zhuǎn)股價(jià)格為 26.20元/股；2024年 6月 6日至 2024年 6月 13日，轉(zhuǎn)股價(jià)格為 25.90元/股。

　　鑒于“興瑞轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時(shí)間較短，并綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“興瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款的期間從 2024年 6月 14日重新起算，若再次觸發(fā)“興瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“興瑞轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。中金公司后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對(duì)本次債券的本息償付情況以及其他對(duì)債券持有人利益有重大影響的事項(xiàng)，并將嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。