根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》，常州武進中瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“中瑞股份”、“發(fā)行人”或“公司”）屬于“Ｃ３３金屬制品業(yè)”。截至２０２４年３月１９日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“金屬制品業(yè)（Ｃ３３）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為２３．６１倍。本次發(fā)行價格２１．７３元／股對應的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為１８．７９倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率２３．６１倍，亦低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率３０．２９倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性作出投資。

　　中瑞股份首次公開發(fā)行３，６８３．２０１０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）予以注冊（證監(jiān)許可〔２０２３〕２０７０號）。

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量３，６８３．２０１０萬股，占發(fā)行后總股本的２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉讓。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第２０８號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第２０５號〕）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上〔２０２３〕１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔２０１８〕２７９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（２０２３年修訂）》（深證上〔２０２３〕１１０號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法》（深證上〔２０２０〕３４３號），中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１８號）以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１９號）和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１９號），請投資者關注相關規(guī)定的變化，關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。?、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進行；本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺實施；本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行。

　?。?、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《常州武進中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，將申報價格高于２５．２５元／股（不含２５．２５元／股）的配售對象全部剔除；將申報價格為２５．２５元／股，且擬申購數(shù)量小于９３０萬股（不含９３０萬股）的配售對象全部剔除。以上過程共剔除８２個配售對象，剔除的擬申購總量為５８，１２０萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和５，７３０，８４０萬股的１．０１４２％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　?。?、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求、有效認購倍數(shù)以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２１．７３元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

　　投資者請按此價格在２０２４年３月２５日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２４年３月２５日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　４、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值。故保薦人相關子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為７，３６６，４０２股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為６，２８６，２３９股，j9九游會登錄入口首頁占本次發(fā)行數(shù)量的１７．０７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額１，０８０，１６３股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　?。ǎ保保矗保氨叮抗墒找姘凑眨玻埃玻材甓冉?jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（２）１３．０８倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

　　（３）１８．７９倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　?。ǎ矗保罚矗幢叮抗墒找姘凑眨玻埃玻材甓冉?jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　?。ǎ保└鶕?jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》（２０２３年），中瑞股份所屬行業(yè)為“金屬制品業(yè)（Ｃ３３）”。截至２０２４年３月１９日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“Ｃ３３ 金屬制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為２３．６１倍，請投資者決策時參考。

　　注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－４日總股本；

　　注３：在計算可比公司２０２２年對應的靜態(tài)市盈率平均值時，因震?？萍检o態(tài)市盈率異常于科達利、金楊股份，故在計算時作為極值剔除。

　　公司堅持定位于中高端產(chǎn)品市場，持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車、電動工具、電動自行車、智能家居等動力型鋰電池行業(yè)的優(yōu)質客戶和知名客戶。公司與ＬＧ新能源、能元科技、比克電池等國內外行業(yè)領先鋰電池廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，產(chǎn)品廣泛應用于特斯拉等新能源汽車，小牛、哈啰、雅迪等品牌電動自行車，戴森、ＴＴＩ、博世等品牌電動工具，以及數(shù)碼３Ｃ類產(chǎn)品，具備較強的市場競爭力和較高的市場美譽度。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，公司圓柱型鋰電池蓋帽產(chǎn)品２０１９年度、２０２０年度市場占有率均排名國內第一；根據(jù)起點研究院（ＳＰＩＲ）統(tǒng)計的全球圓柱鋰電池出貨量數(shù)據(jù)，公司２０２１年度、２０２２年度組合蓋帽產(chǎn)品銷量占全球圓柱鋰電池出貨量的比例分別為１５．３３％、１５．７５％，具有領先的市場競爭地位。

　　公司生產(chǎn)的鋰電池組合蓋帽作為鋰電池的安全組件，產(chǎn)品在切斷電源和電池爆開時具有穩(wěn)定性和一致性，為鋰電池的安全使用提供保障措施。公司在產(chǎn)品的選材、工藝設計等方面有充分的考量，生產(chǎn)的鋰電池組合蓋帽各個配件之間的兼容性較好，體現(xiàn)出較好的電池密封、斷電和防爆效果。公司與眾多行業(yè)龍頭客戶包括ＬＧ新能源、特斯拉、比克電池、能元科技等建立了緊密的合作關系，公司技術積累、研發(fā)實力、產(chǎn)品質量得到了廣泛的市場認可。

　　公司加大研發(fā)投入力度，加強動力鋰電池精密安全結構件的技術研發(fā)，全面提升公司產(chǎn)品的技術和工藝水平，尤其是行業(yè)前沿的４６８０鋰電池結構件的開發(fā)和生產(chǎn)；同時，公司拓展產(chǎn)品種類，優(yōu)化并量產(chǎn)圓柱鋰電池鋼殼等產(chǎn)品，為客戶提供更加豐富的鋰電池安全結構件解決方案，從而保持公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢，把握全球動力鋰電池市場快速增長的發(fā)展機遇。

　　在國內市場，公司鞏固在新能源汽車、電動工具、電動自行車用動力鋰電池安全結構件市場的優(yōu)勢地位，與國內優(yōu)質鋰電池企業(yè)、主機廠合作開發(fā)新能源汽車等用鋰電池結構件；在國際市場，公司持續(xù)擴大對ＬＧ新能源、特斯拉等國際優(yōu)質客戶的銷售規(guī)模，并進一步開拓歐洲市場，參與國際市場競爭。

　　在全球零碳競賽加速的背景下，新能源汽車、３Ｃ類產(chǎn)品、儲能等產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，相關技術不斷成熟，消費者觀念轉變等因素綜合作用，將推動鋰電池行業(yè)在未來３－５年成長為萬億級市場，這為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間。根據(jù)ＧＧＩＩ預測，２０２５年全球鋰電池市場出貨量預計將達到１，１６５ＧＷｈ，國內鋰電池出貨量將達到６１１ＧＷｈ，鋰電池市場未來的增長潛力有利于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。

　　公司系國內較早從事鋰電池組合蓋帽研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。經(jīng)過十余年的產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新，公司在鋰電池精密安全結構件研發(fā)和制造領域擁有深厚的技術沉淀和人才儲備，為公司的持續(xù)技術創(chuàng)新奠定了堅實的基礎。

　　自設立以來，公司一直積極與國內外行業(yè)領先企業(yè)開展深入的技術交流與合作，不斷對新產(chǎn)品、新工藝進行研發(fā)和創(chuàng)新，顯著提升了公司鋰電池安全結構件的質量品質。例如，在２００９年之前，針對圓柱鋰電池封口零電位、氣密性較低等問題，公司率先研發(fā)出Ｚ結構組合帽并申請了專利保護，在成功解決上述問題的基礎上，有效提升了圓柱鋰電池的氣密性水平；公司創(chuàng)新性地在密封圈及隔離圈導入ＰＢＴ材料，顯著提升了電池在高溫使用環(huán)境下的安全性能，拓展了圓柱鋰電池的應用領域。

　　公司核心技術及核心競爭力體現(xiàn)在圓柱鋰電池精密安全結構件研發(fā)、設計、制造的全流程環(huán)節(jié)，核心技術主要包括產(chǎn)品研發(fā)及結構設計技術、模具設計與制造技術、產(chǎn)品制造及生產(chǎn)工藝技術，以及產(chǎn)品質量檢驗、可靠性試驗等技術，可最大程度提高公司組合蓋帽的加工精度和一致性，保證鋰電池在不同使用環(huán)境下的安全性和穩(wěn)定性。公司研發(fā)的鋰電池多重保護結構件技術，在保證電池密封性的前提下能夠保障電池在各種工況下長期穩(wěn)定使用，并可在電芯過度充電、外部短路等危險情況下防止電池持續(xù)反應傷及人員或設備；公司的強通流能力、微歐級阻抗安全結構件技術通過精準的結構設計、合理的材料選取及高精度的制作工藝，能夠使結構件具備在長期大電流環(huán)境的通流能力，滿足電動汽車的快充及快速啟動方面的需求；公司的高容量動力電池安全結構件技術通過創(chuàng)新的結構設計，可以在有限的電池空間內提升電池可靠性和安全性，使得高能量密度的電芯能夠滿足高安全、小空間的技術要求。

　　技術創(chuàng)新歷來是公司生存和發(fā)展的根本?；诔掷m(xù)的技術創(chuàng)新和積累，公司具備多種圓柱鋰電池安全結構件的開發(fā)能力，并已掌握包括鋰電池多重保護結構件技術在內的多項核心技術，能夠更好地實現(xiàn)電池防滲漏、安全防爆、斷電保護等多方面的功能。截至２０２３年７月３１日，公司擁有授權專利６９項，其中，發(fā)明專利７項，實用新型專利６２項，公司主要產(chǎn)品均擁有自主知識產(chǎn)權保護。

　　在生產(chǎn)制造方面，鋰電池組合蓋帽作為精密安全結構件，關系到電池的安全使用，起到電池封閉、提供安全閥門、正極導電端子的作用，因此，對產(chǎn)品的精度、安全性、一致性、穩(wěn)定性要求高。公司采購了國際先進設備，包括日本、瑞士高速高精密沖床、高精密高射速注塑機、全自動組裝焊接一體機、德國線焊機、日本激光焊機、全自動鋁片清洗機等，并配備了完善的測試儀器和檢測設備，實時檢測產(chǎn)品的合格率，從而快速制造可滿足客戶需求的高品質產(chǎn)品。公司的組合蓋帽產(chǎn)品已通過ＩＳＯ９００１：２０１５質量管理體系認證、ＴＳ１６９４９質量管理體系認證等，公司行業(yè)領先的產(chǎn)品設計能力保證了產(chǎn)品優(yōu)異的密封性能、低阻抗、抗震性，保證了優(yōu)異的產(chǎn)品質量。

　　本次發(fā)行價格２１．７３元／股對應的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為１８．７９倍，低于中證指數(shù)有限公司２０２４年３月１９日（Ｔ－４日）發(fā)布的“Ｃ３３ 金屬制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率２３．６１倍，亦低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率３０．２９倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。ǎ常└鶕?jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價格，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為２９２家，管理的配售對象個數(shù)為６，０９０個，占剔除無效報價后配售對象總數(shù)的９６．３９％，對應的有效擬申購數(shù)量總和為５，５３０，６４０萬股，占剔除無效報價后申購總量的９６．５１％，對應的有效申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的２，５４７．９５倍。

　?。ǎ矗┨嵴埻顿Y者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《常州武進中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

　　（５）《常州武進中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為８９，４６０．６４萬元，本次發(fā)行價格２１．７３元／股對應募集資金總額為８０，０３５．９６萬元，扣除預計發(fā)行費用約８，３０９．１２萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為７１，７２６．８３萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成），低于前述募集資金需求金額。

　　（６）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)的孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。ǎ罚┩顿Y者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　　７、按本次發(fā)行價格２１．７３元／股、發(fā)行新股３，６８３．２０１０萬股計算，發(fā)行人預計募集資金總額為８０，０３５．９６萬元，扣除發(fā)行費用８，３０９．１２萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為７１，７２６．８３萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

　?。?、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　１０、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《常州武進中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，于２０２４年３月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

　　認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《常州武進中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２４年３月２７日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

　?。保?、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　?。保?、配售對象應嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

　?。保?、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

　　本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　?。保础⒕W(wǎng)下、網(wǎng)上申購結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進行調節(jié)。具體回撥機制請見《發(fā)行公告》中“二、（六）回撥機制”。

　?。保怠⒈敬伟l(fā)行結束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　?。保?、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　?。保贰⒅袊C監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　?。保?、請投資者務必關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　　（３）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。ǎ担└鶕?jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第２０８號］）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上［２０２３］１００號）第七十一條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對相關事項進行調查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人（主承銷商）、深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

　?。保?、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認線日）披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　?。玻?、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。