根據(jù)《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》，常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“中瑞股份”、“發(fā)行人”或“公司”）屬于“Ｃ３３金屬制品業(yè)”。截至２０２４年３月１９日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“金屬制品業(yè)（Ｃ３３）”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為２３．６１倍。本次發(fā)行價(jià)格２１．７３元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為１８．７９倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率２３．６１倍，亦低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率３０．２９倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性作出投資。

　　中瑞股份首次公開發(fā)行３，６８３．２０１０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）予以注冊（證監(jiān)許可〔２０２３〕２０７０號）。

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商決定，本次發(fā)行數(shù)量３，６８３．２０１０萬股，占發(fā)行后總股本的２５．００％，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次發(fā)行適用于中國證監(jiān)會發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第２０８號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第２０５號〕）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０２３〕１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０１８〕２７９號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２３年修訂）》（深證上〔２０２３〕１１０號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》（深證上〔２０２０〕３４３號），中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１８號）以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１９號）和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１９號），請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　　１、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人（主承銷商）處進(jìn)行；本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺實(shí)施；本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，采用按市值申購定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行。

　　２、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，將申報(bào)價(jià)格高于２５．２５元／股（不含２５．２５元／股）的配售對象全部剔除；將申報(bào)價(jià)格為２５．２５元／股，且擬申購數(shù)量小于９３０萬股（不含９３０萬股）的配售對象全部剔除。以上過程共剔除８２個配售對象，剔除的擬申購總量為５８，１２０萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購數(shù)量總和５，７３０，８４０萬股的１．０１４２％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　３、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為２１．７３元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請按此價(jià)格在２０２４年３月２５日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２４年３月２５日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時(shí)間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　?。?、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為７，３６６，４０２股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為６，２８６，２３９股，j9九游會登錄入口首頁占本次發(fā)行數(shù)量的１７．０７％。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額１，０８０，１６３股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　?。ǎ保保矗保氨叮抗墒找姘凑眨玻埃玻材甓冉?jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　?。ǎ玻保常埃副叮抗墒找姘凑眨玻埃玻材甓冉?jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　?。ǎ常保福罚贡叮抗墒找姘凑眨玻埃玻材甓冉?jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（４）１７．４４倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　（１）根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（２０２３年），中瑞股份所屬行業(yè)為“金屬制品業(yè)（Ｃ３３）”。截至２０２４年３月１９日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“Ｃ３３ 金屬制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為２３．６１倍，請投資者決策時(shí)參考。

　　注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤／Ｔ－４日總股本；

　　注３：在計(jì)算可比公司２０２２年對應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均值時(shí)，因震裕科技靜態(tài)市盈率異常于科達(dá)利、金楊股份，故在計(jì)算時(shí)作為極值剔除。

　　公司堅(jiān)持定位于中高端產(chǎn)品市場，持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車、電動工具、電動自行車、智能家居等動力型鋰電池行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶和知名客戶。公司與ＬＧ新能源、能元科技、比克電池等國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先鋰電池廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于特斯拉等新能源汽車，小牛、哈啰、雅迪等品牌電動自行車，戴森、ＴＴＩ、博世等品牌電動工具，以及數(shù)碼３Ｃ類產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的市場競爭力和較高的市場美譽(yù)度。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，公司圓柱型鋰電池蓋帽產(chǎn)品２０１９年度、２０２０年度市場占有率均排名國內(nèi)第一；根據(jù)起點(diǎn)研究院（ＳＰＩＲ）統(tǒng)計(jì)的全球圓柱鋰電池出貨量數(shù)據(jù)，公司２０２１年度、２０２２年度組合蓋帽產(chǎn)品銷量占全球圓柱鋰電池出貨量的比例分別為１５．３３％、１５．７５％，具有領(lǐng)先的市場競爭地位。

　　公司生產(chǎn)的鋰電池組合蓋帽作為鋰電池的安全組件，產(chǎn)品在切斷電源和電池爆開時(shí)具有穩(wěn)定性和一致性，為鋰電池的安全使用提供保障措施。公司在產(chǎn)品的選材、工藝設(shè)計(jì)等方面有充分的考量，生產(chǎn)的鋰電池組合蓋帽各個配件之間的兼容性較好，體現(xiàn)出較好的電池密封、斷電和防爆效果。公司與眾多行業(yè)龍頭客戶包括ＬＧ新能源、特斯拉、比克電池、能元科技等建立了緊密的合作關(guān)系，公司技術(shù)積累、研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量得到了廣泛的市場認(rèn)可。

　　公司加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)動力鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件的技術(shù)研發(fā)，全面提升公司產(chǎn)品的技術(shù)和工藝水平，尤其是行業(yè)前沿的４６８０鋰電池結(jié)構(gòu)件的開發(fā)和生產(chǎn)；同時(shí)，公司拓展產(chǎn)品種類，優(yōu)化并量產(chǎn)圓柱鋰電池鋼殼等產(chǎn)品，為客戶提供更加豐富的鋰電池安全結(jié)構(gòu)件解決方案，從而保持公司的行業(yè)競爭優(yōu)勢，把握全球動力鋰電池市場快速增長的發(fā)展機(jī)遇。

　　在國內(nèi)市場，公司鞏固在新能源汽車、電動工具、電動自行車用動力鋰電池安全結(jié)構(gòu)件市場的優(yōu)勢地位，與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電池企業(yè)、主機(jī)廠合作開發(fā)新能源汽車等用鋰電池結(jié)構(gòu)件；在國際市場，公司持續(xù)擴(kuò)大對ＬＧ新能源、特斯拉等國際優(yōu)質(zhì)客戶的銷售規(guī)模，并進(jìn)一步開拓歐洲市場，參與國際市場競爭。

　　在全球零碳競賽加速的背景下，新能源汽車、３Ｃ類產(chǎn)品、儲能等產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，相關(guān)技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者觀念轉(zhuǎn)變等因素綜合作用，將推動鋰電池行業(yè)在未來３－５年成長為萬億級市場，這為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間。根據(jù)ＧＧＩＩ預(yù)測，２０２５年全球鋰電池市場出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到１，１６５ＧＷｈ，國內(nèi)鋰電池出貨量將達(dá)到６１１ＧＷｈ，鋰電池市場未來的增長潛力有利于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。

　　公司系國內(nèi)較早從事鋰電池組合蓋帽研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。經(jīng)過十余年的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，公司在鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件研發(fā)和制造領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)沉淀和人才儲備，為公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　自設(shè)立以來，公司一直積極與國內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)開展深入的技術(shù)交流與合作，不斷對新產(chǎn)品、新工藝進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新，顯著提升了公司鋰電池安全結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量品質(zhì)。例如，在２００９年之前，針對圓柱鋰電池封口零電位、氣密性較低等問題，公司率先研發(fā)出Ｚ結(jié)構(gòu)組合帽并申請了專利保護(hù)，在成功解決上述問題的基礎(chǔ)上，有效提升了圓柱鋰電池的氣密性水平；公司創(chuàng)新性地在密封圈及隔離圈導(dǎo)入ＰＢＴ材料，顯著提升了電池在高溫使用環(huán)境下的安全性能，拓展了圓柱鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　公司核心技術(shù)及核心競爭力體現(xiàn)在圓柱鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的全流程環(huán)節(jié)，核心技術(shù)主要包括產(chǎn)品研發(fā)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、產(chǎn)品制造及生產(chǎn)工藝技術(shù)，以及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)等技術(shù)，可最大程度提高公司組合蓋帽的加工精度和一致性，保證鋰電池在不同使用環(huán)境下的安全性和穩(wěn)定性。公司研發(fā)的鋰電池多重保護(hù)結(jié)構(gòu)件技術(shù)，在保證電池密封性的前提下能夠保障電池在各種工況下長期穩(wěn)定使用，并可在電芯過度充電、外部短路等危險(xiǎn)情況下防止電池持續(xù)反應(yīng)傷及人員或設(shè)備；公司的強(qiáng)通流能力、微歐級阻抗安全結(jié)構(gòu)件技術(shù)通過精準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、合理的材料選取及高精度的制作工藝，能夠使結(jié)構(gòu)件具備在長期大電流環(huán)境的通流能力，滿足電動汽車的快充及快速啟動方面的需求；公司的高容量動力電池安全結(jié)構(gòu)件技術(shù)通過創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可以在有限的電池空間內(nèi)提升電池可靠性和安全性，使得高能量密度的電芯能夠滿足高安全、小空間的技術(shù)要求。

　　技術(shù)創(chuàng)新歷來是公司生存和發(fā)展的根本?；诔掷m(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和積累，公司具備多種圓柱鋰電池安全結(jié)構(gòu)件的開發(fā)能力，并已掌握包括鋰電池多重保護(hù)結(jié)構(gòu)件技術(shù)在內(nèi)的多項(xiàng)核心技術(shù)，能夠更好地實(shí)現(xiàn)電池防滲漏、安全防爆、斷電保護(hù)等多方面的功能。截至２０２３年７月３１日，公司擁有授權(quán)專利６９項(xiàng)，其中，發(fā)明專利７項(xiàng)，實(shí)用新型專利６２項(xiàng)，公司主要產(chǎn)品均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

　　在生產(chǎn)制造方面，鋰電池組合蓋帽作為精密安全結(jié)構(gòu)件，關(guān)系到電池的安全使用，起到電池封閉、提供安全閥門、正極導(dǎo)電端子的作用，因此，對產(chǎn)品的精度、安全性、一致性、穩(wěn)定性要求高。公司采購了國際先進(jìn)設(shè)備，包括日本、瑞士高速高精密沖床、高精密高射速注塑機(jī)、全自動組裝焊接一體機(jī)、德國線焊機(jī)、日本激光焊機(jī)、全自動鋁片清洗機(jī)等，并配備了完善的測試儀器和檢測設(shè)備，實(shí)時(shí)檢測產(chǎn)品的合格率，從而快速制造可滿足客戶需求的高品質(zhì)產(chǎn)品。公司的組合蓋帽產(chǎn)品已通過ＩＳＯ９００１：２０１５質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ＴＳ１６９４９質(zhì)量管理體系認(rèn)證等，公司行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力保證了產(chǎn)品優(yōu)異的密封性能、低阻抗、抗震性，保證了優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量。

　　本次發(fā)行價(jià)格２１．７３元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為１８．７９倍，低于中證指數(shù)有限公司２０２４年３月１９日（Ｔ－４日）發(fā)布的“Ｃ３３ 金屬制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率２３．６１倍，亦低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率３０．２９倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　?。ǎ常└鶕?jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為２９２家，管理的配售對象個數(shù)為６，０９０個，占剔除無效報(bào)價(jià)后配售對象總數(shù)的９６．３９％，對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為５，５３０，６４０萬股，占剔除無效報(bào)價(jià)后申購總量的９６．５１％，對應(yīng)的有效申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的２，５４７．９５倍。

　　（４）提請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

　?。ǎ担冻Ｖ菸溥M(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為８９，４６０．６４萬元，本次發(fā)行價(jià)格２１．７３元／股對應(yīng)募集資金總額為８０，０３５．９６萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約８，３０９．１２萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為７１，７２６．８３萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成），低于前述募集資金需求金額。

　?。ǎ叮┍敬伟l(fā)行遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、有效認(rèn)購倍數(shù)及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)的孰低值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，如對發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。ǎ罚┩顿Y者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)格。

　　７、按本次發(fā)行價(jià)格２１．７３元／股、發(fā)行新股３，６８３．２０１０萬股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為８０，０３５．９６萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用８，３０９．１２萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為７１，７２６．８３萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

　　本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　８、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　?。保啊⒕W(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２４年３月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《常州武進(jìn)中瑞電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２４年３月２７日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　?。保?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。保病⑴涫蹖ο髴?yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

　?。保?、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參與網(wǎng)上申購。

　　本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　１４、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

　?。保?、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　?。保?、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　?。保贰⒅袊C監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　?。保浮⒄埻顿Y者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。ǎ常┚W(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

　?。ǎ担└鶕?jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第２０８號］）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０２３］１００號）第七十一條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人（主承銷商）、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，且滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　?。保?、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)線日）披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　?。玻啊⒈就顿Y風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。