j9九游會登錄入口首頁隨著二季報披露完畢，公募基金對于申萬行業(yè)的重倉情況也已浮出水面。其中，基金對于電子板塊重視度較高，重倉及超配比例均升至歷史高位。

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，二季度末，電子行業(yè)整體獲得公募基金加倉，持股量較一季度末增加6.22億股。

　　據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計j9九游會登錄入口首頁，電子行業(yè)今年二季度末適配比例為8.06%，處于歷史較高水平；電子行業(yè)二季度末基金重倉比例為14.65%，環(huán)比增長2.57百分點，同比增長3.69百分點；電子行業(yè)二季度末超配比例為6.59%，環(huán)比增長1.90百分點，同比增長3.12百分點。

　　從持值來看，電子板塊繼續(xù)領(lǐng)跑，是唯一持股總市值超過3500億元的行業(yè)，最新為3620.17億元，較去年同期的3164.29億元增長14.41%；食品飲料、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)隨后，持值依次為2905.9億元、2616.68億元和2413.99億元。

　　個股方面，以持值來看j9九游會登錄入口首頁，電子行業(yè)二季度末前十大個股分別為立訊精密、中芯國際、中微公司、北方華創(chuàng)、瀾起科技、海光信息、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、寒武紀-U和兆易創(chuàng)新，持值均在125億元以上。

　　行業(yè)上，二季度電子指數(shù)整體上漲2.63%。多只電子個股二季度漲勢良好。其中j9九游會登錄入口首頁，鵬鼎控股大漲91.55%，水晶光電、深南電路漲幅超過50%，、和等個股漲逾40%。

　　從持有基金數(shù)來看，共獲1146只基金持有，居首；、、持有基金數(shù)居前，分別為527家、519家、503家。

　　立訊精密是電子行業(yè)熱門個股。明星基金經(jīng)理傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值A(chǔ)以及明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤均對該股重倉，持股量分別為3532.49萬股、2486.24萬股。其中，興全合潤對該股為二季度新進。

　　除了立訊精密，整體來看，謝治宇加倉主要集中在兩個方向，一是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的立訊精密、；二是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的，第一大重倉股則是的。謝治宇在二季報中表示j9九游會登錄入口首頁，報告期內(nèi)，基金維持了較高倉位，對泛AI應(yīng)用、、新能源車、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進行挖掘，對具有核心競爭力的公司進行長周期的跟蹤和布局，未來仍將不斷尋找具有良好投資性價比的優(yōu)秀公司。

　　基金經(jīng)理繼續(xù)看好電子行業(yè)。易方達基金經(jīng)理成曦認為，自2023年年底以來，中國半導(dǎo)體銷售額恢復(fù)正增長，目前處于復(fù)蘇初期，主要由消費側(cè)需求驅(qū)動。2024年上半年已觀察到終端需求向半導(dǎo)體中游業(yè)績傳導(dǎo)的趨勢j9九游會登錄入口首頁，同時也需要關(guān)注下半年工業(yè)側(cè)需求復(fù)蘇情況。

　　從盈利能力來看，下半年半導(dǎo)體板塊有望實現(xiàn)利潤修復(fù)，主要得益于芯片價格企穩(wěn)、漲價預(yù)期以及出貨量增長帶來的產(chǎn)能利用率提升。人工智能的重大技術(shù)進展，預(yù)示智能手機和消費電子市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌膭?chuàng)新周期，有望抬升科技成長風(fēng)格風(fēng)險偏好。

　　農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理邢軍亮表示，考慮到電子行業(yè)高成長性和資產(chǎn)稀缺性并存，非常適合長期資金的戰(zhàn)略性布局和投資。從投資節(jié)奏看，當前時點處在半導(dǎo)體周期底部反彈初期，也是AI對于端側(cè)智能化改造升級的前夕，預(yù)計將帶來半導(dǎo)體行業(yè)新一輪快速增長。