j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)其中，消費(fèi)電子行業(yè)龍頭公司立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技、東山精密、鵬鼎控股，半導(dǎo)體里的北方華創(chuàng)、寒武紀(jì)、長(zhǎng)電科技、全志科技等多家公司，

　　7月16日，電子板塊中的AI芯片領(lǐng)漲市場(chǎng)，被動(dòng)元件、無(wú)線耳機(jī)、蘋(píng)果概念、無(wú)線充電等多個(gè)電子行業(yè)細(xì)分板塊走強(qiáng)！

　　消息面上，一是，近期多家電子行業(yè)公司公布的中報(bào)業(yè)績(jī)普遍預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，如歌爾股份、深南電路、滬電股份、長(zhǎng)川科技、韋爾股份等等。

　　二是，近期公布的出口數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國(guó)集成電路出口增長(zhǎng)23.4%j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，拉動(dòng)出口增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)出口的貢獻(xiàn)超汽車(chē)、船舶居首位。全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售自2023年11月轉(zhuǎn)正，5月份增速創(chuàng)兩年新高，錄得19.3%。占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位的韓國(guó)出口保持高增速，4月份以來(lái)月增速均高于50%，數(shù)據(jù)來(lái)看，半導(dǎo)體正步入復(fù)蘇周期。

　　三是，Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，出貨量同比增長(zhǎng)12%，達(dá)2.88億臺(tái)。消費(fèi)電子在AI驅(qū)動(dòng)下，正迎來(lái)新的創(chuàng)新周期，消費(fèi)電子的復(fù)蘇跡象明顯。受益于此，7月16日消息，日本被動(dòng)元器件大廠村田、TDK等正醞釀?wù){(diào)漲產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲幅或達(dá)20%，為近年被動(dòng)元件業(yè)罕見(jiàn)大漲價(jià)。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至7月15日收盤(pán)，電子行業(yè)有484家A股公司，總市值約為6.63萬(wàn)億元。為了給讀者提供更好的參考，筆者從多個(gè)維度梳理了電子行業(yè)公司。

　　首先，業(yè)績(jī)層面，截至7月15日收盤(pán)，電子行業(yè)已經(jīng)有136家公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，占比約28%。其中56家公司預(yù)增、21家公司扭虧、3家公司續(xù)盈、9家公司略增，也就是說(shuō)預(yù)喜公司共有89家，“預(yù)喜率”達(dá)到65%以上。

　　具體來(lái)看，預(yù)計(jì)中報(bào)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限超100%的公司有48家，超50%的公司有75家。（一般來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)預(yù)告公布的是包含上下限的業(yè)績(jī)預(yù)估值）

　　為了給讀者提供更好的參考，筆者篩選出了“預(yù)計(jì)中報(bào)歸母凈利潤(rùn)超1億元且至少增長(zhǎng)50%以上”的電子行業(yè)公司，共有37家。股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，截至7月15日收盤(pán)，僅6家公司在4月以來(lái)下跌，20家公司在4月以來(lái)漲幅超20%。

　　其中，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高的是半導(dǎo)體設(shè)備公司長(zhǎng)川科技。該公司在7月15日公告，預(yù)計(jì)中報(bào)歸母凈利潤(rùn)為2-2.3億元，同比增長(zhǎng)為876.62%-1023.12%。該公司近期股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，7月來(lái)漲幅超25%。公司在業(yè)績(jī)歸因中提到“集成電路行業(yè)總體溫和復(fù)蘇，細(xì)分領(lǐng)域客戶需求提升顯著”。

　　4月以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)最好的是景旺電子。該公司在7月3日公告，預(yù)計(jì)中報(bào)歸母凈利潤(rùn)為6.38-7.02億元，同比增長(zhǎng)為57.94%-73.74%。4月以來(lái)公司股價(jià)漲幅接近60%。公司表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因包括“2024年上半年，電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)需求改善”。

　　從目前盤(pán)面來(lái)看，次輪電子板塊行情主要是機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的，一些長(zhǎng)受機(jī)構(gòu)投資者青睞的公司如立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、滬電股份、深南電路等多家公司都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。而游資偏好的小盤(pán)股中，還未走出較多的牛股。

　　那么j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，哪些電子行業(yè)個(gè)股是機(jī)構(gòu)在買(mǎi)呢？鑒于公募基金、私募基金j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、券商等重要機(jī)構(gòu)投資者的二季度持倉(cāng)還未公布，筆者特梳理了北向資金的持倉(cāng)動(dòng)向。北向資金數(shù)據(jù)屬于每日更新，且其選股風(fēng)格上與基金、券商等機(jī)構(gòu)投資者有較多相似之處，因此梳理北向資金的持股動(dòng)向，就可以探尋出機(jī)構(gòu)投資者動(dòng)向的一點(diǎn)蛛絲馬跡。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至7月15日j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，4月以來(lái)北向資金整體凈賣(mài)出A股超330億元。但筆者梳理發(fā)現(xiàn)，北向資金逆勢(shì)凈買(mǎi)入了多家電子行業(yè)公司。筆者梳理出了北向資金凈買(mǎi)入最多的20家電子行業(yè)公司，供大家參考。

　　其中6家公司被北向資金凈買(mǎi)入超10億元。果鏈龍頭立訊精密被北向資金凈買(mǎi)入超54億元，是4月以來(lái)所有A股中北向資金凈買(mǎi)入最多的公司，該公司股價(jià)在4月來(lái)漲幅超40%。

　　此外，我們還可以從機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)中，一窺機(jī)構(gòu)的關(guān)注動(dòng)向。調(diào)研是機(jī)構(gòu)投資者獲取信息的重要手段，在買(mǎi)入之前或者買(mǎi)入之后，通常都會(huì)對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研。為此，筆者梳理出了近一個(gè)月來(lái)，被機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的20家電子公司，其中7家被百家機(jī)構(gòu)調(diào)研過(guò)。

　　機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的是存儲(chǔ)芯片公司瀾起科技，該公司在近一個(gè)月被403家機(jī)構(gòu)調(diào)研過(guò)，包括113家公募基金和77家私募基金，該股在4月以來(lái)漲幅超40%。

　　風(fēng)險(xiǎn)揭示：本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準(zhǔn)確性，分析結(jié)論僅供參考，所涉及品種均不構(gòu)成實(shí)際投資操作建議。有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。