j9九游會登錄入口首頁其中，消費電子行業(yè)龍頭公司立訊精密、歌爾股份、藍思科技、東山精密、鵬鼎控股，半導體里的北方華創(chuàng)、寒武紀、長電科技、全志科技等多家公司，

　　7月16日，電子板塊中的AI芯片領漲市場，被動元件、無線耳機、蘋果概念、無線充電等多個電子行業(yè)細分板塊走強！

　　消息面上，一是，近期多家電子行業(yè)公司公布的中報業(yè)績普遍預計大幅增長，如歌爾股份、深南電路、滬電股份、長川科技、韋爾股份等等。

　　二是，近期公布的出口數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國集成電路出口增長23.4%j9九游會登錄入口首頁，拉動出口增長0.8個百分點，對出口的貢獻超汽車、船舶居首位。全球范圍內(nèi)的半導體銷售自2023年11月轉正，5月份增速創(chuàng)兩年新高，錄得19.3%。占據(jù)全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈主導地位的韓國出口保持高增速，4月份以來月增速均高于50%，數(shù)據(jù)來看，半導體正步入復蘇周期。

　　三是，Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，全球智能手機市場連續(xù)三個季度增長，出貨量同比增長12%，達2.88億臺。消費電子在AI驅動下，正迎來新的創(chuàng)新周期，消費電子的復蘇跡象明顯。受益于此，7月16日消息，日本被動元器件大廠村田、TDK等正醞釀調(diào)漲產(chǎn)品報價，漲幅或達20%，為近年被動元件業(yè)罕見大漲價。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至7月15日收盤，電子行業(yè)有484家A股公司，總市值約為6.63萬億元。為了給讀者提供更好的參考，筆者從多個維度梳理了電子行業(yè)公司。

　　首先，業(yè)績層面，截至7月15日收盤，電子行業(yè)已經(jīng)有136家公司披露了中報業(yè)績預告，占比約28%。其中56家公司預增、21家公司扭虧、3家公司續(xù)盈、9家公司略增，也就是說預喜公司共有89家，“預喜率”達到65%以上。

　　具體來看，預計中報歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長下限超100%的公司有48家，超50%的公司有75家。（一般來說，業(yè)績預告公布的是包含上下限的業(yè)績預估值）

　　為了給讀者提供更好的參考，筆者篩選出了“預計中報歸母凈利潤超1億元且至少增長50%以上”的電子行業(yè)公司，共有37家。股價表現(xiàn)來看，截至7月15日收盤，僅6家公司在4月以來下跌，20家公司在4月以來漲幅超20%。

　　其中，預計凈利潤增幅最高的是半導體設備公司長川科技。該公司在7月15日公告，預計中報歸母凈利潤為2-2.3億元，同比增長為876.62%-1023.12%。該公司近期股價表現(xiàn)強勢，7月來漲幅超25%。公司在業(yè)績歸因中提到“集成電路行業(yè)總體溫和復蘇，細分領域客戶需求提升顯著”。

　　4月以來股價表現(xiàn)最好的是景旺電子。該公司在7月3日公告，預計中報歸母凈利潤為6.38-7.02億元，同比增長為57.94%-73.74%。4月以來公司股價漲幅接近60%。公司表示，業(yè)績變動主要原因包括“2024年上半年，電子信息產(chǎn)品市場需求改善”。

　　從目前盤面來看，次輪電子板塊行情主要是機構主導的，一些長受機構投資者青睞的公司如立訊精密、歌爾股份、鵬鼎控股j9九游會登錄入口首頁、滬電股份、深南電路等多家公司都有不錯的表現(xiàn)。而游資偏好的小盤股中，還未走出較多的牛股。

　　那么j9九游會登錄入口首頁，哪些電子行業(yè)個股是機構在買呢？鑒于公募基金、私募基金j9九游會登錄入口首頁、券商等重要機構投資者的二季度持倉還未公布，筆者特梳理了北向資金的持倉動向。北向資金數(shù)據(jù)屬于每日更新，且其選股風格上與基金、券商等機構投資者有較多相似之處，因此梳理北向資金的持股動向，就可以探尋出機構投資者動向的一點蛛絲馬跡。

　　根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至7月15日j9九游會登錄入口首頁，4月以來北向資金整體凈賣出A股超330億元。但筆者梳理發(fā)現(xiàn)，北向資金逆勢凈買入了多家電子行業(yè)公司。筆者梳理出了北向資金凈買入最多的20家電子行業(yè)公司，供大家參考。

　　其中6家公司被北向資金凈買入超10億元。果鏈龍頭立訊精密被北向資金凈買入超54億元，是4月以來所有A股中北向資金凈買入最多的公司，該公司股價在4月來漲幅超40%。

　　此外，我們還可以從機構調(diào)研數(shù)據(jù)中，一窺機構的關注動向。調(diào)研是機構投資者獲取信息的重要手段，在買入之前或者買入之后，通常都會對公司進行調(diào)研。為此，筆者梳理出了近一個月來，被機構調(diào)研最多的20家電子公司，其中7家被百家機構調(diào)研過。

　　機構調(diào)研最多的是存儲芯片公司瀾起科技，該公司在近一個月被403家機構調(diào)研過，包括113家公募基金和77家私募基金，該股在4月以來漲幅超40%。

　　風險揭示：本文所涉及的內(nèi)容不保證數(shù)據(jù)完整性與準確性，分析結論僅供參考，所涉及品種均不構成實際投資操作建議。有風險，投資需謹慎。