j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)7月以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)進(jìn)入新品發(fā)布季，A場(chǎng)相關(guān)板塊異軍突起，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭。Wind數(shù)據(jù)顯示，7月9日以來(lái)，Wind消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)指數(shù)區(qū)間漲幅達(dá)9.17%，6個(gè)交易日內(nèi)5天錄得上漲。7月16日，欣旺達(dá)、寒武紀(jì)-U均20%漲停，瀛通通訊、哈森股份漲停，歌爾股份、立訊精密等漲超5%。其中，哈森股份在6個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)三次漲停，歌爾股份、立訊精密股價(jià)更是創(chuàng)下階段性新高。

　　分析人士表示，下半年通常為消費(fèi)電子需求旺季，同時(shí)將有多款智能手機(jī)、AI PC等新產(chǎn)品發(fā)布，疊加蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者大會(huì)等事件刺激j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，看好消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

　　暑期來(lái)臨，這也是消費(fèi)者集中更新電子產(chǎn)品的“換新季”。上周三星舉辦的Galaxy Unpacked發(fā)布會(huì)上率先發(fā)布了最新折疊屏手機(jī)Galaxy Z Fold6和Z Flip6j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、Watch7智能手表、Galaxy Tab S10平板電腦及AI穿戴式設(shè)備Galaxy Ring。發(fā)布會(huì)上發(fā)布的智能戒指Galaxy Ring受到一眾投資者的關(guān)注。

　　上海證券電子行業(yè)首席分析師馬永正認(rèn)為，三星加入智能戒指市場(chǎng)為該市場(chǎng)注入成長(zhǎng)動(dòng)能，2024年有望成為智能戒指元年。

　　除了三星的AI產(chǎn)品，蘋(píng)果公司新推出的人工智能平臺(tái)“Apple Intelligence”預(yù)計(jì)將帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備升級(jí)浪潮，成為未來(lái)幾年內(nèi)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)重要驅(qū)動(dòng)力。

　　“蘋(píng)果發(fā)布的三層次‘Apple Intelligence’彰顯了其AI戰(zhàn)略的長(zhǎng)期性、前瞻性、完備性?！毙胚_(dá)證券電子行業(yè)首席分析師莫文宇認(rèn)為，借助在用戶體驗(yàn)方面多年積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，蘋(píng)果在AI方面打造的差異化有望為其帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而引來(lái)新一輪的換機(jī)潮，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)較大幅度的增長(zhǎng)。AI終端的升級(jí)有望持續(xù)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈仍有較大發(fā)展空間。

　　受益于下游領(lǐng)域需求回暖以及新產(chǎn)品、新技術(shù)的持續(xù)投入和布局，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司上半年業(yè)績(jī)普遍向好j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　歌爾股份預(yù)計(jì)2024年上半年歸母凈利潤(rùn)為11.81億元至12.65億元，同比增長(zhǎng)180%-200%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為11.47億元至12.35億元，同比增長(zhǎng)160%-180%j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　立訊精密披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2024年上半年歸母凈利潤(rùn)為52.27億元至54.45億元，同比增長(zhǎng)20%至25%；扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為47.89億元至50.77億元，同比增長(zhǎng)15.28%至22.2%。

　　華福證券分析師陳海進(jìn)認(rèn)為，消費(fèi)電子行業(yè)正處在短期企穩(wěn)回暖、創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。短期消費(fèi)電子終端需求回暖明顯，中長(zhǎng)期AI賦能智能終端將驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均值得關(guān)注，特別是具備技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)的企業(yè)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　手機(jī)市場(chǎng)“換機(jī)潮”或伴隨蘋(píng)果公司股價(jià)的攀升來(lái)臨。自蘋(píng)果6月11日在“全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)”（WWDC）推出“蘋(píng)果智能”以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)和市值持續(xù)刷新歷史新高。

　　摩根士丹利分析師埃里克·伍德林（Erik Woodring）認(rèn)為，“蘋(píng)果智能”可以成為推動(dòng)“超級(jí)換機(jī)周期”到來(lái)的“催化劑”，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年iPhone出貨量將逼近5億部。其中，2025財(cái)年出貨量為2.35億部，2026財(cái)年為2.62億部。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)消費(fèi)者情報(bào)研究合作伙伴（CIRP）最新發(fā)布的報(bào)告顯示，蘋(píng)果用戶的換機(jī)周期顯著延長(zhǎng)。該報(bào)告稱，在過(guò)去的一年里，71%的iPhone用戶和68%的Mac用戶表示，他們的舊設(shè)備已經(jīng)使用了超過(guò)兩年時(shí)間，而相關(guān)數(shù)據(jù)在2020年僅有63%和59%。

　　山西證券通信電子首席分析師高宇洋稱，手機(jī)市場(chǎng)近年來(lái)創(chuàng)新停滯，換機(jī)頻率下降，市場(chǎng)空間增長(zhǎng)緩慢。未來(lái)，AI帶來(lái)手機(jī)應(yīng)用功能更加豐富，生成式模型及智能助手等功能明顯提升使用效率，手機(jī)市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪換機(jī)周期。蘋(píng)果手機(jī)AI進(jìn)程加速，加快手機(jī)換機(jī)，蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈有望開(kāi)啟新一輪周期。