j9九游會登錄入口首頁7月15日，東吳基金發(fā)布了旗下基金經(jīng)理劉元海管理的東吳移動互聯(lián)混合二季度報告。公告顯示，截至二季度末j9九游會登錄入口首頁，該產(chǎn)品最新規(guī)模37.05億元，與一季度末的21.51億元相比，增長了15.54億元。今年上半年，東吳移動互聯(lián)混合的回報率超過20%。

　　調(diào)倉換股方面，與一季度末相比，東吳移動互聯(lián)在二季度加倉了立訊精密、韋爾股份、中際旭創(chuàng)、滬電股份、新易盛、水晶光電，兆易創(chuàng)新、歌爾股份、鵬鼎控股、工業(yè)富聯(lián)成為新晉二季度重倉股，拓普集團(tuán)j9九游會登錄入口首頁、金山辦公、天孚通信、德賽西威退出前十大重倉股之列。

　　從行業(yè)配置變化上看，劉元海減倉了、等智能汽車概念類股票，、等消費(fèi)電子類股票成新晉“心頭好”。

　　劉元海在二季報中表示，一季度末，本基金以AI算力及應(yīng)用、電子半導(dǎo)體以及汽車智能化三大方向配置為主，其中AI算力配置比例相對較高。去年下半年全球電子行業(yè)景氣見底回升，今年一季度行業(yè)延續(xù)景氣上行趨勢。從歷史經(jīng)驗(yàn)看在景氣上行周期中，可能是關(guān)注電子比較好的時間段。另外二季度海外科技巨頭在開發(fā)者大會中表明AI大模型有望在手機(jī)、PC機(jī)以及AIOT（物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）等端側(cè)落地，AI硬件時代有望開啟j9九游會登錄入口首頁，或?qū)Ⅱ?qū)動全球電子半導(dǎo)體行業(yè)景氣復(fù)蘇強(qiáng)度超出市場預(yù)期j9九游會登錄入口首頁。此外，一季報A股電子半導(dǎo)體公司股價跌幅較大，股價處在歷史相對低位。A股電子半導(dǎo)體或處在三重底：盈利底、估值底和位置底，電子半導(dǎo)體中長期投資機(jī)會或?qū)砼R。因此，二季度本基金加大與AI相關(guān)的電子半導(dǎo)體配置。由于6月份以來A股電子半導(dǎo)體以及二季度AI算力有相對較好表現(xiàn)j9九游會登錄入口首頁，這是二季度本基金凈值取得相對較好收益表現(xiàn)的重要原因之一。

　　展望下半年，劉元海認(rèn)為，可能存在結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注科技和紅利資產(chǎn)的投資機(jī)會?！坝捎谶@一輪全球科技創(chuàng)新驅(qū)動力來自于AI人工智能，因此我們認(rèn)為未來科技股投資策略核心點(diǎn)或是擁抱AI，誰的AI含量高，誰的投資機(jī)會或許就比較大?！眲⒃１硎?，“去年至今AI算力表現(xiàn)比較強(qiáng)，我們認(rèn)為未來AI算力需求有望保持快速增長態(tài)勢，AI算力或許仍然存在投資機(jī)會。站在當(dāng)前時間點(diǎn)，我們更為關(guān)注AI應(yīng)用的投資機(jī)會，包括：（1）AI大模型在端側(cè)落地驅(qū)動AI硬件時代的開啟，投資機(jī)會：電子半導(dǎo)體等；（2）AI技術(shù)在智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，投資機(jī)會：汽車智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈等；（3）AI人形機(jī)器人；（4）擁抱AI的軟件公司。中短期，我們更為關(guān)注前兩個AI應(yīng)用有望帶來的投資機(jī)會?！?/p>