j9九游會登錄入口首頁2024年7月10日，A股三大指數(shù)震蕩分化，截至午盤，滬指跌0.33%j9九游會登錄入口首頁，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.34%，北證50指數(shù)漲0.52%，滬深京三市半日成交額4499億元j9九游會登錄入口首頁，其中滬深兩市4482億元，較上日放量485億元。兩市超3200只個股下跌。

　　消息面上，深圳“以舊換新”政策落地一月余，截至7月8日，深圳消費電子和家用電器購置補貼金額約1億元，帶動銷售超11億元。推出“以舊換新”活動，是深圳發(fā)力促消費、激發(fā)新的消費增長點的重要舉措之一。深圳自5月底發(fā)布《深圳市推動消費品以舊換新行動方案》以來，市場反響熱烈。數(shù)據(jù)顯示，全市已有544家汽車經(jīng)銷企業(yè)、155家和家電企業(yè)參加以舊換新補貼活動，極大地釋放了消費潛能。

　　相關(guān)ETF方面j9九游會登錄入口首頁，智能消費ETF（515920）盤中持續(xù)震蕩，上漲0.43%，成交額破百萬。成分股中漲多跌少，千方科技漲近10%；伯特利、德賽西威、中科創(chuàng)達漲超8%；東山精密漲超7%；四維圖新漲超6%；拓普集團、芯原股份、兆馳股份等個股跟漲j9九游會登錄入口首頁，漲幅均超5%。

　　近日多家公司預(yù)計上半年業(yè)績倍增，顯示存儲、、功率半導(dǎo)體等細分產(chǎn)業(yè)賽道次第復(fù)蘇。18家電子產(chǎn)業(yè)鏈公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，其中17家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，韋爾股份、瀾起科技、佰維存儲、方正科技、鼎龍股份、南芯科技等6家公司預(yù)計上半年業(yè)績同比增長超1倍（按照歸母凈利潤增長同比下限），業(yè)績推動型行情有望形成。

　　板塊有以下利好催化：首先，7月8日，近期蘋果iPhone16系列備貨目標指引略有上調(diào)，上調(diào)后，iPhone16系列今年備貨目標指引為9000萬部左右。隔夜美股股價再創(chuàng)歷史新高j9九游會登錄入口首頁，市值達到3.49萬億美元，今年已漲近19%，重回全球市值第一位置。

　　其次，在2024世界人工智能大會(WAIC2024)上，OPPO、vivo、聯(lián)想、中興等廠商都展示了各自手機端側(cè)AI的突破性進展。最后是來自行業(yè)龍頭業(yè)績催化。板塊最近持續(xù)走強，除了龍頭股中報業(yè)績預(yù)告超預(yù)期、行業(yè)周期反轉(zhuǎn)預(yù)期兩大驅(qū)動邏輯外，臺積電最近漲價，也表明整個產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。的多數(shù)客戶都已經(jīng)同意上調(diào)代工價格，以換取可靠的供應(yīng)。借助漲價，的毛利率預(yù)計將進一步攀升。據(jù)了解，、高通、英偉達與AMD等四大廠商已經(jīng)大舉包下臺積電3納米制程產(chǎn)能，訂單甚至排到了2026年。

　　恒泰證券表示，近期制造領(lǐng)域的投資機會此起彼伏，具體可關(guān)注具備出口競爭優(yōu)勢的中高端制造和引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的科技制造。中高端制造方面，以汽車、家電、機械等行業(yè)為代表的中高端行業(yè)或是白馬板塊里面率先破局的重要主線?？萍贾圃旆矫?，細分領(lǐng)域中可關(guān)注以下領(lǐng)域：一是AI技術(shù)賦能推動復(fù)蘇的消費電子。當前消費電子市場復(fù)蘇趨勢逐漸明顯，23Q4/24Q1全球智能手機出貨量同比增速均已轉(zhuǎn)正。二是AI浪潮帶動下周期回升的半導(dǎo)體。從產(chǎn)業(yè)周期看，全球半導(dǎo)體周期已處在明顯回升趨勢中。

　　博時智能消費ETF（515920）持倉多集中，成分股多集中于制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，美的集團、?？低?、立訊精密、格力電器、京東方A、愛爾眼科、海爾智家、紫光國微、中興通訊以及中芯國際為其十大重倉成分股。