j9九游會(huì)登錄入口首頁二季度以來，公私募機(jī)構(gòu)積極調(diào)研人工智能（AI）賽道，眾多“頂流”基金經(jīng)理紛紛赴一線調(diào)研，包括謝治宇、馮波、馮明遠(yuǎn)、傅鵬博、趙詣和鄧曉峰、馮柳、董承非等，他們的聚焦所在主要是半導(dǎo)體、芯片、計(jì)算機(jī)和軟件等產(chǎn)業(yè)鏈。

　　多位基金人士稱，以人工智能為代表的創(chuàng)新技術(shù)有望通過提高各行業(yè)運(yùn)行效率，創(chuàng)造廣闊的需求空間，消費(fèi)者對(duì)新興科技產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)，而半導(dǎo)體設(shè)備、材料、人工智能芯片等部分細(xì)分領(lǐng)域的估值有望得到抬升，三季度科技賽道有望呈現(xiàn)觸底反彈態(tài)勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日，二季度以來人工智能產(chǎn)業(yè)鏈獲機(jī)構(gòu)積極調(diào)研，中控技術(shù)、瀾起科技、天孚通信（300394）、安克創(chuàng)新（300866）、?？低暎?02415）等公司獲調(diào)研的次數(shù)居前，其中自動(dòng)化設(shè)備公司中控技術(shù)已獲780家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　具體來看，6月獲機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研的公司包括敏芯股份、遠(yuǎn)光軟件（002063）、高新興（300098）等；5月獲重點(diǎn)調(diào)研的公司為中控技術(shù)、工業(yè)富聯(lián)（601138）、安克創(chuàng)新等；在4月，機(jī)構(gòu)重點(diǎn)調(diào)研了天孚通信、立訊精密（002475）、德賽西威（002920）、瀾起科技等公司。

　　中控技術(shù)在調(diào)研時(shí)被問及“在工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型浪潮下的戰(zhàn)略布局”“6月初在新加坡全球新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布的產(chǎn)品”，公司表示，依托扎實(shí)的工業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，在工業(yè)AI領(lǐng)域進(jìn)行了全方位探索，并已經(jīng)初步形成了一系列工業(yè)AI產(chǎn)品及解決方案，深度融合人工智能技術(shù)，構(gòu)建“AI+數(shù)據(jù)”核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　數(shù)字芯片公司瀾起科技在回答機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，2023年10月在業(yè)界率先試產(chǎn)DDR5第三子代RCD芯片，研發(fā)進(jìn)度行業(yè)領(lǐng)先。隨著支持DDR5-6400RDIMM內(nèi)存模組的服務(wù)器CPU平臺(tái)上市，公司的DDR5第三子代RCD芯片將從今年下半年開始規(guī)模出貨。同時(shí)，受益于AI服務(wù)器需求的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)PCIe5.0Retimer芯片的市場(chǎng)規(guī)模較上一代有大幅提升。

　　此外，安克創(chuàng)新被問及“端側(cè)AI和大模型方面的布局”；?？低曇脖粏柤啊皬?021年提出‘智能物聯(lián)’，到2023年提出‘場(chǎng)景數(shù)字化’，定位為‘OT’廠商，這些轉(zhuǎn)變會(huì)給公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)帶來哪些轉(zhuǎn)變”等問題。

　　立訊精密在調(diào)研過程中被提問“大客戶的AI應(yīng)用落地到終端將會(huì)如何體現(xiàn)”“未來是否會(huì)結(jié)合人工智能改善生產(chǎn)線”等內(nèi)容，該公司表示，MR/AR/VR類產(chǎn)品會(huì)有更多的可進(jìn)一步發(fā)揮的空間，但在當(dāng)前市場(chǎng)已相對(duì)成熟的手機(jī)、穿戴類產(chǎn)品上，落地速度會(huì)快一些。

　　例如，6月以來，興證全球基金謝治宇調(diào)研了半導(dǎo)體設(shè)備公司華峰測(cè)控，而他管理的興全合潤(rùn)在今年一季度末持有該公司211.83萬股；信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)則調(diào)研了車載視頻監(jiān)控公司銳明技術(shù)（002970），該公司面對(duì)投資者咨詢時(shí)表示，目前已完成封閉場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛技術(shù)積累，且應(yīng)用到了智能清掃車上，但開放道路上的商用車走向智能駕駛的道路還很長(zhǎng)。

　　同時(shí)，謝治宇對(duì)國(guó)內(nèi)CAD軟件龍頭中望軟件也很感興趣j9九游會(huì)登錄入口首頁，并親自調(diào)研了該公司，而其管理的興全合潤(rùn)在2023年二季度新進(jìn)布局189.09萬股以來j9九游會(huì)登錄入口首頁，一直保持倉(cāng)位不動(dòng)。易方達(dá)基金馮波也在4月底現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了中望軟件，而另一位頂流基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略則在去年四季度新進(jìn)買入該公司近150萬股j9九游會(huì)登錄入口首頁。

　　此外，泉果基金趙詣?wù){(diào)研了三花智控（002050）和立訊精密，而睿遠(yuǎn)基金傅鵬博也調(diào)研了立訊精密。今年一季度，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合持有三花智控超2100萬股，立訊精密也曾是傅鵬博的“心頭好”j9九游會(huì)登錄入口首頁，他管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值在2021年前后對(duì)于該股的持倉(cāng)市值超20億元。

　　另外，高毅資產(chǎn)鄧曉峰調(diào)研宏發(fā)股份（600885）和捷捷微電（300623），高毅資產(chǎn)馮柳和?？べY產(chǎn)董承非則分別調(diào)研了?？低?、鼎龍股份（300054）。其中，捷捷微電被提問“第三代半導(dǎo)體進(jìn)展情況如何”“未來重點(diǎn)的發(fā)展方向”；鼎龍股份則被問及“半導(dǎo)體顯示材料業(yè)務(wù)進(jìn)展情況”“高端晶圓光刻膠業(yè)務(wù)節(jié)奏如何”等內(nèi)容。

　　安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖表示，當(dāng)前人工智能等前沿科技正在不斷突破，這些技術(shù)將深刻影響各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展j9九游會(huì)登錄入口首頁。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的普及和云計(jì)算能力的提升，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)在云端和邊緣設(shè)備上將得到更廣泛的應(yīng)用。消費(fèi)者對(duì)新興科技產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長(zhǎng)，如智能駕駛汽車、智能家居、虛擬現(xiàn)實(shí)等，看好三季度科技賽道表現(xiàn)。

　　華東某私募基金人士稱，半導(dǎo)體設(shè)備、材料、人工智能芯片等部分細(xì)分領(lǐng)域，或因大基金的戰(zhàn)略支持而出現(xiàn)估值抬升。低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)也因政府支持滲透率加速提升，估值中樞持續(xù)走高。另外，電子板塊基本面較好，具有中線配置價(jià)值。