j9九游會登錄入口首頁二季度以來，公私募機構積極調研人工智能（AI）賽道，眾多“頂流”基金經理紛紛赴一線調研，包括謝治宇、馮波、馮明遠、傅鵬博、趙詣和鄧曉峰、馮柳、董承非等，他們的聚焦所在主要是半導體、芯片、計算機和軟件等產業(yè)鏈。

　　多位基金人士稱，以人工智能為代表的創(chuàng)新技術有望通過提高各行業(yè)運行效率，創(chuàng)造廣闊的需求空間，消費者對新興科技產品和服務的需求不斷增長，而半導體設備、材料、人工智能芯片等部分細分領域的估值有望得到抬升，三季度科技賽道有望呈現觸底反彈態(tài)勢。

　　數據顯示，截至6月12日，二季度以來人工智能產業(yè)鏈獲機構積極調研，中控技術、瀾起科技、天孚通信（300394）、安克創(chuàng)新（300866）、?？低暎?02415）等公司獲調研的次數居前，其中自動化設備公司中控技術已獲780家機構調研。

　　具體來看，6月獲機構重點調研的公司包括敏芯股份、遠光軟件（002063）、高新興（300098）等；5月獲重點調研的公司為中控技術、工業(yè)富聯（601138）、安克創(chuàng)新等；在4月，機構重點調研了天孚通信、立訊精密（002475）、德賽西威（002920）、瀾起科技等公司。

　　中控技術在調研時被問及“在工業(yè)領域數字化和智能化轉型浪潮下的戰(zhàn)略布局”“6月初在新加坡全球新品發(fā)布會上發(fā)布的產品”，公司表示，依托扎實的工業(yè)數據基礎，在工業(yè)AI領域進行了全方位探索，并已經初步形成了一系列工業(yè)AI產品及解決方案，深度融合人工智能技術，構建“AI+數據”核心競爭力。

　　數字芯片公司瀾起科技在回答機構調研時稱，2023年10月在業(yè)界率先試產DDR5第三子代RCD芯片，研發(fā)進度行業(yè)領先。隨著支持DDR5-6400RDIMM內存模組的服務器CPU平臺上市，公司的DDR5第三子代RCD芯片將從今年下半年開始規(guī)模出貨。同時，受益于AI服務器需求的快速增長，預計PCIe5.0Retimer芯片的市場規(guī)模較上一代有大幅提升。

　　此外，安克創(chuàng)新被問及“端側AI和大模型方面的布局”；海康威視也被問及“從2021年提出‘智能物聯’，到2023年提出‘場景數字化’，定位為‘OT’廠商，這些轉變會給公司的產品和業(yè)務帶來哪些轉變”等問題。

　　立訊精密在調研過程中被提問“大客戶的AI應用落地到終端將會如何體現”“未來是否會結合人工智能改善生產線”等內容，該公司表示，MR/AR/VR類產品會有更多的可進一步發(fā)揮的空間，但在當前市場已相對成熟的手機、穿戴類產品上，落地速度會快一些。

　　例如，6月以來，興證全球基金謝治宇調研了半導體設備公司華峰測控，而他管理的興全合潤在今年一季度末持有該公司211.83萬股；信達澳亞基金馮明遠則調研了車載視頻監(jiān)控公司銳明技術（002970），該公司面對投資者咨詢時表示，目前已完成封閉場景的自動駕駛技術積累，且應用到了智能清掃車上，但開放道路上的商用車走向智能駕駛的道路還很長。

　　同時，謝治宇對國內CAD軟件龍頭中望軟件也很感興趣j9九游會登錄入口首頁，并親自調研了該公司，而其管理的興全合潤在2023年二季度新進布局189.09萬股以來j9九游會登錄入口首頁，一直保持倉位不動。易方達基金馮波也在4月底現場調研了中望軟件，而另一位頂流基金經理陸彬管理的匯豐晉信動態(tài)策略則在去年四季度新進買入該公司近150萬股j9九游會登錄入口首頁。

　　此外，泉果基金趙詣調研了三花智控（002050）和立訊精密，而睿遠基金傅鵬博也調研了立訊精密。今年一季度，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合持有三花智控超2100萬股，立訊精密也曾是傅鵬博的“心頭好”j9九游會登錄入口首頁，他管理的睿遠成長價值在2021年前后對于該股的持倉市值超20億元。

　　另外，高毅資產鄧曉峰調研宏發(fā)股份（600885）和捷捷微電（300623），高毅資產馮柳和?？べY產董承非則分別調研了?？低?、鼎龍股份（300054）。其中，捷捷微電被提問“第三代半導體進展情況如何”“未來重點的發(fā)展方向”；鼎龍股份則被問及“半導體顯示材料業(yè)務進展情況”“高端晶圓光刻膠業(yè)務節(jié)奏如何”等內容。

　　安爵資產董事長劉巖表示，當前人工智能等前沿科技正在不斷突破，這些技術將深刻影響各個行業(yè)領域的發(fā)展j9九游會登錄入口首頁。隨著5G網絡的普及和云計算能力的提升，人工智能和機器學習等技術在云端和邊緣設備上將得到更廣泛的應用。消費者對新興科技產品和服務的需求不斷增長，如智能駕駛汽車、智能家居、虛擬現實等，看好三季度科技賽道表現。

　　華東某私募基金人士稱，半導體設備、材料、人工智能芯片等部分細分領域，或因大基金的戰(zhàn)略支持而出現估值抬升。低空經濟等新興產業(yè)也因政府支持滲透率加速提升，估值中樞持續(xù)走高。另外，電子板塊基本面較好，具有中線配置價值。